统计对象：TVS King、Bajaj RE、Piaggio Ape 印度系燃油载客嘟嘟车；不含菲律宾本土侧斗三轮车、本土国产电动三轮。
一、整体保有量基础（东南亚）
东南亚
印度系燃油载客三轮车总保有量约110‑140万台：
- 菲律宾：42‑48万台（TVS King占大头）
- 印尼：30‑35万台（TVS King、Bajaj RE、Piaggio）
- 马来西亚：8‑10万台
- 泰国：6‑8万台（少量印度TVS）
- 柬埔寨、老挝、缅甸合计：22‑28万台（缅甸TVS King存量很高）
营运三轮车，路况差、事故多，
前挡风夹胶玻璃平均更换周期：2.5‑3年；侧窗钢化玻璃4‑6年更换一次。
二、年替换量估算（售后市场）
1）前挡风玻璃（夹胶，核心盈利件）
按2.5‑3年更换周期：
- 东南亚印度系三轮车：年更换前挡约38万‑52万片
- 其中TOP3国家占75%：菲律宾第一，其次印尼，再是缅甸。
2）全套玻璃（前挡+左右侧窗+三角窗）
如果算上侧窗、三角窗，
全年替换玻璃总片数约90‑120万片。
3）市场测算（FOB中国出厂口径）
- TVS King夹胶前挡FOB中国
- 前挡风替换市场FOB规模：约1900万‑3600万美金/年
- 全套（前挡+侧窗+三角窗）FOB总盘子约3200‑5200万美金/年
三、分国家拆解（重点）
- 菲律宾 （东南亚最大TVS King替换市场） 保有量42‑48万台；前挡年更换约14‑18万片。
- 印度尼西亚 保有量30‑35万台；前挡年更换10‑13万片；TVS、Bajaj、Piaggio三品牌并存；
- 缅甸 保有量14‑17万台；前挡年更换5‑7万片；版本与印度本土TVS King几乎通用，玻璃互换性最好；
- 马来西亚 保有量8‑10万台；年更换2.8‑3.5万片；市场不大，但愿意接受中高端质量。
- 柬埔寨、老挝 合计保有量8‑11万台；年更换前挡约2.5‑4万片；多为二手进口车。
- 泰国大部分是本土开放式tuk‑tuk，不带完整前挡风；印度TVS存量有限。
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